米乐M6官网登录正版下载.国内外工业硅行业现状及供需格局
发布时间: 2024-09-08 08:58:53 来源:M6米乐最新下载地址 作者:m6在线登陆
工业硅又称金属硅,由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼而成,是一种重要的工业原料,工业硅经一系列工艺提纯后生成多晶硅、单晶硅,供光伏产业及电子工业使用。2022年全球工业硅产业呈现出高速发展趋势,中国、巴西、美国等国家为主要的生产地,其中我国占据绝对优势地位。
2017年至2021年间,全球工业硅产能整体稳定在600-700万吨,海外产能稳定在130-135万吨。海外产能中,巴西和美国拥有高品质硅矿石资源,挪威拥有丰富的水电资源,占据海外主要产能。
2022年全球工业硅产能合计约为778.3万吨,同比增长15.47%,总产能同比有所上涨。从产能分布看,中国、巴西、美国、挪威、法国、俄罗斯以及德国是全球主要的工业硅产地,2022年前10大生产国产能占全球总产能比重为96.08%。其中,中国的工业硅产能占据绝对优势地位,2022年中国工业硅产能占全球总产能比重为81.05%。
中国是全球最大的工业硅生产国,对全球工业硅产业结构具有重要作用。双碳目标背景下大力发展新能源产业已成为各界共识,光伏产业的蓬勃发展,带动工业硅需求景气向上。2022年我国工业硅行业发展势头良好,供应大幅增加,需求持续增长、价格重心整体上移。
由于2022年工业硅市场行情整体较好,部分闲置产能重新投产,叠加“一体化”工业硅项目产能投产,导致国内总产能有较大幅度增长。据统计,截至2022年我国工业硅产能为630.8万吨。2022年,国内工业硅产量达到327万吨,2022年工业硅整体行情较好,厂家生产积极性较高,且行业头部企业集聚效应愈发明显;多晶硅行业需求量保持大幅增长,光伏行业的发展无疑是拉动工业硅需求最主要的推动力。
我国是工业硅主要出口国,从我国出口的工业硅占海外消费总量的40%以上。2013年至今,我国工业硅进口量极少,作为工业硅生产大国,我国出口量大且相对平稳,2022年我国工业硅出口量为63.89万吨,截至2023年第一季度我国工业硅出口量为14.72万吨,同比下降17.48%,出口金额为4.69亿美元,同比下降30.02%。
从产业链布局的角度来看,工业硅生产企业主要分布在资源丰富以及拥有电力优势的地区。我国目前是全球最大的工业硅生产国、消费国和贸易国,且未来该产业的主要增量也将来源于我国。我国工业硅产能主要分布在电力资源充沛的西北、西南地区,目前主要集中在新疆、云南、四川。
未来工业硅产能将向资源丰富的地区发展,新增产能主要分布在内蒙古、新疆、甘肃、青海、宁夏、云南等资源丰富的地区,并以一体化规划产能为主。内蒙古有望成为工业硅第三大生产基地,目前计划项目产能达85万吨,晶硅光伏产业链发展迅速。
中国工业硅主要生产企业有合盛硅业股份有限公司、昌吉吉盛新型建材有限公司、云南永昌硅业股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、新疆中硅科技有限公司、埃肯硅材料(兰州)有限公司、包头市山晟新能源有限责任公司、新疆晶鑫硅业有限公司、新疆嘉格森新能源材料股份有限公司、泸水康南/康华硅业有限公司等,其中,合盛硅业为产量最大的工业硅企业,公司的工业硅及有机硅生产技术处于国内领先地位,2022年工业硅产量为96.05万吨。
工业硅下游应用主要集中在有机硅、多晶硅以及硅铝合金中。截止2021年,有机硅消费占比38.03%,多晶硅消费占比30.28%,硅铝合金消费占比26.82%,其他应用占比4.88%。随着光伏新增装机量的持续高增长,多晶硅占比预计持续提升,而硅铝合金下游需求相对稳定,未来市场占比仍会下降。
2022年,多晶硅消耗工业硅达到100.4万吨,超越有机硅成为第一消费领域,占比39%,较2021年上升9个百分点;有机硅消耗工业硅92.4万吨,占比36%,下降2个百分点;铝合金消耗工业硅60万吨,占比23%,下降4个百分点。
未来,绿色低碳发展已成为全球大趋势和国际社会的共识。随着我国“双碳”目标的推进,光伏产业链快速发展,在光伏装机需求的带动下,预计2021-2025年中国多晶硅产业对工业硅需求增长率将超过30%,对工业硅的需求增长将起主导作用。
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