米乐M6官网登录正版下载.碳达峰行动方案解读(四):总量控制前提下化工行业会不赚钱吗?
发布时间: 2024-09-08 08:57:10 来源:M6米乐最新下载地址 作者:m6在线登陆
平头哥认为,双碳是中国化工产业发展逻辑发生本质改变的关键因素,国家会时刻围绕双碳的总体目标,而制定相关政策和法规。在这样的大趋势下,对现有化工项目是否能够正常稳定生产是一种严峻的考验,对拟在建化工项目是否能成功拿到审批是巨大的阻碍。
如果你位于公司化工项目申报流程部门,那么对你目前新项目申报的主要考虑是什么呢?平头哥认为,应该是尽可能缩短申报时间,以及尽可能提高申报通过率。
2020年9月份习主席对外宣布,国家在2030年实现碳达峰,在2060年实现碳中和。并且,在《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》中明确提及,2025年原油一次加工能力控制在10亿吨规模。这一切的政策,都围绕实现碳达峰而采取的对化工行业总量的控制,也就是说,在2030年碳达峰之前,国家会实现化工产业的总量控制。
其实很简单,原油一次加工能力作为化工产业链的最起始阶段,承担着化工品的原料供应职位,中国大部分的化工产业链的延伸,都是基于原油产业链的下游延伸。所以,如果要控制总量,那么通过原料端的控制,能够起到很好的效果。
答案是肯定的,平头哥认为会控制关键化工品的供应峰值,予以通过产业链的角度控制总体化工生产规模的峰值。
目前国家已经颁布了原油一次加工能力控制总量,这将在很大程度上控制了原油初次加工后的油品及副产品总量,给原本供应过剩的油品带来利好。那么原油加工能力被控制住之后,也将相应制定了石脑油的供应峰值,这将会很大程度上控制石脑油裂解工艺的生产能力峰值。因为,石脑油进口将会有消费税及配额方面的巨大阻碍,石脑油更多的来自国内自产供应。
所以,平头哥认为,在2030年达峰之前,为了实现其目标,会通过总量控制的方式,来实现二氧化碳的总量控制,从而实现二氧化碳峰值的终极目标。也就是说,以化石类能源为原料的化工产业,也将会达到峰值,对应的相关化工品及行业,也将会达到峰值。
中国经济目前依旧处于正增长的趋势,终端消费市场规模在不断扩大,而关系到国际民生的化工行业,将会受到供应总量峰值的限定,供需将会出现明显的转折。虽然在很大程度上将会缓解部分供应过剩的化工品,但是长期来看,将会出现明显的供应短缺。
一方面,供应稳定但需求增长,未来市场供不应求,要么加大进口来弥补国内缺口,要么通过相对环保的创新型生产工艺,来弥补供应缺口。如可降解塑料等,正是应运而生。
二方面,供需失衡下,中国化工企业中的头部企业,将会掌握更多的资源,在特定行业中也将会有更多的话语权。这方面,不仅包括了传统的石油化工和大宗化工品,在化工行业的细分领域赛道中,也将会出现更多的龙头企业玩家,他们的目的很简单,通过细分领域掌控行业话语权,从而获取更多利润。
三方面,国家通过化工行业总量的控制,也就实现了化工参与企业的总数控制,也就是化工行业中的玩家数量是一定的。在玩家数量一定的前提下,行业的竞争导向将会从市场份额及定价的竞争,转向充分参与和合作的竞争,同业竞业可能会转变为同业合作、同业参与,通过日韩化工行业的发展历程,可以看到此类模式的影子。
四方面,如果化工行业峰值控制后,那么参与的企业大多为规模化企业,规模化企业的化工产业链的完整性优势,以及规模化企业的雄厚资金实力,都能够充分提升企业的竞争能力,从而很好的参与全球化竞争体系中。日韩化工行业的发展历史,也都是通过规模化优势积累财富实现了技术的突飞猛进。
所以,平头哥认为,未来中国化工行业将会是高景气度行业,这也就验证了开头提到的,如果你是企业中申报新项目的部门,那么现在要做的,应该是尽可能快的拿到国家的审批资质。因为未来,极有可能会快速收紧化工项目审批数量,到时候再审批,可能就真的晚了。
挡在目前化工新项目审批面前的门槛,是能耗指标,因为国家对每个省份设定了能耗总量指标,如果审批通过太多,那么就会造成能耗超标,从而有被国家点名批评的危险。就像今年8月底工信部点名批评带来的双控影响一样,所以,每个省份都会更加谨慎审批化工新项目。
但是话又说回来,有很多企业已经看到此趋势,所以会想尽一切办法去审批国家鼓励和扶持的化工项目,尽可能拿到国家审批资质,如可降解塑料PBAT的爆发性增长,正是这样的结果。平头哥认为,未来国家鼓励扶持的化工项目,将会很大程度上出现扎堆上马的现象,此类项目未来免不了出现“内卷”。
最后,平头哥还是那句话,双碳目标是国家战略目标,是人类生活环境的终极目标,炼油工业的改革已成“箭已在弦”之势,化工行业改革将会“紧随其后”,谁抓住未来,谁将抓住未来最少40年的发展红利。
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